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3000亿巨头闪电过会!创业板史上更大IPO来了

admin2021-02-0476

中国基金报 江右

开板11年,创业板迎来史上更大IPO,拟募资210亿的东风团体。该公司2020年6月尾总资产靠近3000亿。

12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议 *** 召开,东风团体等4家企业上会,而且均顺遂过会。这意味着,在H股上市15年后,东风团体的距离A股上市越来越近了。

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东风团体,全称为东风汽车团体股份有限公司。招股质料显示,东风团体拟公然刊行不跨越9.57亿股,拟募资210亿元,按此金额,将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录,成为创业板史上更大IPO。

对于云云创纪录IPO,中国基金报整理出10大看点。

1、 210亿:创业板史上更大IPO募资

东风团体本次拟公然刊行不跨越9.57亿股,预计融资金额210.33亿元;募资金额一举刷新了创业板2009年10月尾开市以来的更高募资纪录,跨越了今年上市的金龙鱼缔造139亿元募资纪录。

东风团体,大幅提高了创业板单家公司募资纪录。

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2、 闪电过会“问询”比蚂蚁还快

2020年7月,东风团体公布通告,拟申请所创业板上市。

10月13日,创业板正式受理东风团体IPO申请;10月17日,东风团体即获得“闪电问询”,从13日受理到问询相隔仅4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录。

这比此前科创板蚂蚁团体从受理到问询距离5天还快,仅次于中芯国际3天的距离。

12月11日,创业板上市委通告,东风团体首发获通过,乐成回A。仅用45个工作日乐成过会。

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3、 上市估值预计超2000亿元

东风团体本次拟公然刊行不跨越9.57亿股,预计的融资金额为210.33亿元。公司本次刊行前的总股本为 86.16亿股。

若以融资金额除以拟刊行股份数,预计刊行价为21.98元。根据刊行后的总股本95.73亿股,预计上市估值为2104亿元。

若思量行使超额配售,刊行股份11亿股的话,预计上市估值更高。

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4、 H股近期大幅拉升约70%

在现在冲刺A股之前,东风团体早在2005年12月已在H股上市,至今已有15年。而近期,在冲刺A股之时,H股股价也有显著提振,从10月初底部4.63港币以来,至今最新股价7.86港元,涨幅达近70%。

其中11月6日一天,就大涨26.67%。

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5、 汽车销量天下前三:前身为第二汽车制造厂

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公司是在“第二汽车制造厂”的基础上,经由历久生长,已经成为海内产物品类结构最全、综合实力领先的汽车产业团体。

1969年9月更先建设的第二汽车制造厂,至今已经拥有跨越50年历史。在中国汽车产业生长史上具有举足轻重的职位。

公司主要谋划营业涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件营业、汽车金融营业以及与汽车相关的其他营业。2019 年,公司整车销量达 293.2 万辆,位列海内汽车生产企业销量排名第 3 位,市场占有率为 11.38%。

公司团体成员企业事业基地漫衍在武汉、十堰、襄阳、广州等天下 20 多个都会,停止 2019 年 12 月 31 日,公司拥有整车产能约339.4 万辆,居行业领先职位。

讲述期内,公司商用车销量稳居行业前线,重中型卡车市占率稳居海内市场第二名。停止招股说明书签署日,公司新能源乘用车累计销量跨越10万辆。

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6、 募资拟投入新能源汽车

东风团体此次IPO拟募资210亿元,用于全新品牌高端新能源 乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目和弥补营运资金。

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招股书示意,公司自主品牌焦点能力逐步增强,并乐成公布了全新高端纯电动品牌“岚图”,定位于高端新能源汽车,为公司自主品牌阵列打开向上空间。

7、 实控人为国务院国资委

母公司东风公司直接持有东风团体 57.60亿股,占公司总股本的 66.86%,为公司控股股东。国务院国资委持有东风公司 100.00%股权,为公司现实控制人。

因而,可以说东风团体是一家央企。

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8、 预计今年净利润102亿元-110亿元

2017年-2020年上半年,东风团体实现营业收入分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元;净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

公司预计2020年营业收入1050亿元-1104亿元,与2019年基本持平;预计净利润为102.19亿元-110.01亿元,比2019年的128.46亿元,下滑20.52%-14.44%。主要为今年一季度受疫情影响较大。

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9、 总资产高达约3000亿元

停止今年6月尾,东风团体的总资产为2921.47亿元,股东权益(净资产)为1292.88亿元。由于上半年净利润仅为约30亿元,到年底净利润过百亿,总资产也将到达或更靠近3000亿元。

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10、 依赖联营合营企业受关注

东风团体主要营业通过合资公司开展,以及乘用车收入和毛利率下降,受到上市委关注并提出问询。询问:刊行人对合营、联营企业的投资收益是其营业利润的主要泉源且依赖度较高;乘用车板块的收入和毛利率连续下降。

3000亿巨头闪电过会!创业板史上最大IPO来了 第11张

招股书显示,东风团体主要通过东风有限、东风本田汽车、神龙汽车等合联营企业开展整车、发动机、零部件的制造与销售营业,通过合营公司东风标致雪铁龙金融和联营企业东风日产金融开展汽车金融营业。

东风团体对相关合联营公司并不具备绝对控制权,而由公司与合作方按持股比例向董事会委任董事。该等合联营公司的重大谋划决议,包罗但不限导入车型选择、产量、产能扩张设计等通常需要获得董事会的一致同意。

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  • 2021-02-04 00:02:35

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