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足球免费贴士:中医药迎“黄金时代”?这些上市公司核心产品将被纳入!机构:底部反转新起点确立,重点关注三大方向(附股)

admin2022-10-1916

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  A股三大指数涨跌不一,沪指跌0.13%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.49%日线六连阳。成交额接近8000亿,中药、电源设备板块涨幅居前,保险、半导体板块跌幅居前。  
  消息层面,10月10日是各级医保部门完成相关药品采购数据审核时间,本次集采范围将覆盖29个省(市、自治区)以及新疆生产建设兵团。这是国家药品集采自2018年启动以来,首次开展大范围中成药集采。市场认为,本次集采后,中成药集采将成为常态化,中药行业竞争格局面临洗牌。  
   中药板块上涨3.88%  
  截止今日收盘,中药板块上涨3.88%,换手率2.72%,总市值为9814亿元。个股方面,维康药业20CM涨停,华森制药(002907)、新天药业(002873)、华润三九(000999)、江中药业(600750)、盘龙药业(002864)、精华制药(002349)涨停。葵花药业(002737)、康缘药业(600557)跟涨。  
   多家上市公司获关注 
  根据《全国中成药联盟采购公告》,此次国采涉及多个独家品种,包括华润三九的华蟾素片、沃华医药(002107)的心可舒片、嘉应制药(002198)的接骨七厘胶囊片等,其中心可舒片和接骨七厘胶囊片更是两家公司的支柱性产品。  
  此外,也有公司表示,不涉及公司产品。  
  贵州三力(603439.SH)9月29日在投资者互动平台表示,中成药集采目前暂不涉及公司产品。  
  粤万年青(000789)也在近日在调研中表示,公司目前没有产品被列入集采范围,中成药集采对公司暂未有直接影响。 
   机构:底部反转新起点确立,重点关注三大方向  
  民生证券:医药利好频繁落地 底部反转新起点确立
  
  医药利好频繁落地,底部反转新起点确立。下半年以来医药板块频频迎来边际利好,整体板块逐步走出此前政策预期压制的负反馈中,无论是药、器械耗材还是医疗设备均迎来了政策的改善或者新增量的支持。因此从医药全板块来说,我们认为近期利好的频繁落地或将标志着医药板块底部反转的新起点确立。  
  估值修复为当前重点,长期看好国家重点支持板块。配置策略上我们认为估值修复为当前板块反转重点演绎方向,长期则坚定看好国家重点支持的板块如创新、制造与中医药,因此在细分领域配置上,我们建议遵循此前一直推荐的几条主线:政策反转、高端制造、创新药、中药大时代。(1)政策底部反转,此前受集采负面预期压制的药品、IVD、耗材、生长激素板块均有望迎来一波修复,建议关注增量空间大、竞争格局好,率先出清的个股。(2)创新药国谈目录新增量与估值修复,重点关注有出海预期的新一代创新药企业。(3)高端制造主线是未来十年A 股的黄金赛道,推荐科学仪器与影像设备等国产化率低、政策重点支持国产化、集采免疫的重点方向。(4)仍然坚定看好中药大时代的判断,重点关注三条主线:国企改革叠加股权激励、医保目录及基药目录调整受益标的、配方颗粒预期放量标的。 
   首创证券:医药板块悲观情绪得到修复!关注“预期修复+业绩成长”两大主线  
  各细分领域政策迎来边际改善,医药板块悲观情绪得到修复。建议关注“预期修复+业绩成长”两大主线。截至2022 年10 月14 日,SW 医药指数估值为23.12 倍,在大幅上涨后估值仍处于近年来底部区域。  
  在“预期修复”方面,我们建议关注:(1)药品领域虽然总量增长空间有限,但我们认为仍存在结构性机遇,包括:1.创新药进入商业化阶段并开始放量,现金流充沛的biopharma 型公司;2.部分竞争格局好,潜在市场空间大的特色专科药; 3.存量产品在集采后出清较为彻底,有望迎来“第二曲线”的公司;4.部分经营趋势向好的OTC中药、处方中药和API 企业;5.竞争格局好,对下游议价能力强,客户粘性高的药用辅料、药用包材类公司;6.创新药收入占比持续提升,增长动能迎来转换的bigpharma 型公司。(2)IVD 领域各细分龙头。在“业绩成长”方面,我们建议关注:(1)医疗新基建:(2)科研服务行业细分龙头;(3)具有全球竞争力的CXO 龙头。      光大证券(601788):继续看好医药板块四季度投资机会 重点关注三大方向   政策边际改善显著,市场情绪有望持续修复,继续看好医药板块四季度投资机会,重点关注三大方向:1)涉及国产自主可控与进口替代逻辑的领域,如高端设备器械、生命科学/制药产业上游等,推荐新华医疗(600587)、联影医疗、迈瑞医疗(300760)、安图生物(603658),建议关注华大智造、惠泰医疗、聚光科技(300203)、奥浦迈等;2)政策支持的中医药板块,推荐太极集团(600129)、同仁堂(600085)、云南白药(000538)、寿仙谷(603896)等;3)差异化/真正满足临床需求的创新药械,推荐荣昌生物(A+H)、康诺亚(H)、海创药业-U 等。     紧抓补短板、高景气与疫后修复三大主线。长期来看疫情对人类社会的影响将趋于弱化,短期依然会对社会经济活动和医药行业产生影响,基于疫情的常态化及防疫措施,补齐防疫所需的短板、受疫情影响小或政策支持力度大的高景气度方向、疫情受损后修复的方向有望成为下半年的投资主线。推荐君实生物、同和药业(300636)、迈瑞医疗、新华医疗、太极集团、药明康德(603259)、凯莱英(002821)、锦欣生殖、爱尔眼科(300015)、益丰药房(603939)、华特达因、沃森生物document.write(unescape('%283%B70%B70%B71%B74%B72%29'));。   中财网

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